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“十四五”天然氣行業(yè)進(jìn)入中高速發(fā)展階段

    “十三五”時(shí)期，天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇而得到高速發(fā)展，特別是在中國這樣的環(huán)境治理需求較大的國家。雖然因?yàn)樘贾泻湍繕?biāo)的提出和可再生能源的快速發(fā)展，天然氣的競(jìng)爭環(huán)境有所改變，但它仍是中國實(shí)現(xiàn)大氣污染治理和碳中和目標(biāo)的能源轉(zhuǎn)型橋梁。

    近日，中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》預(yù)測(cè)，“十四五”時(shí)期中國天然氣消費(fèi)將邁入中高速增長階段，它仍然是對(duì)全球資源最具吸引力的地方。產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)也將更加完善，隨著上下游競(jìng)爭環(huán)境的改變，門站價(jià)格有望放開，競(jìng)爭性市場(chǎng)初步形成。

    天然氣仍將在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用

    中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所專家馬莉表示，天然氣作為介于傳統(tǒng)化石能源的石油、煤炭和可再生能源之間的低碳清潔能源，它的碳排放要低于煤炭和石油，同時(shí)價(jià)格低于可再生能源，所以“十三五”時(shí)期成為能源轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)依靠，迎來黃金發(fā)展時(shí)代。從2016年到2019年，全球天然氣消費(fèi)年均增速達(dá)3.1%，尤其是亞太地區(qū)消費(fèi)增長最為強(qiáng)勁。天然氣貿(mào)易升溫，尤其是全球化的LNG市場(chǎng)加速形成。

    對(duì)中國來說，除了履行碳減排承諾，更緊迫的問題是大氣治理。天然氣在一系列政策的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)下走上了主力能源的道路。“十三五”時(shí)期，我國天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例從5.9%提高到8.5%。

   隨著越來越多的國家加入“碳中和”行動(dòng)的行列，可再生能源技術(shù)不斷突破，作為低碳但并非無碳的化石能源，天然氣仍將在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。

    首先，能源轉(zhuǎn)型的當(dāng)務(wù)之急是加快退煤步伐。在全球能源結(jié)構(gòu)中，天然氣每替代一個(gè)百分點(diǎn)的煤炭，將減少碳排放兩億噸。其次，未來各種可再生能源的發(fā)展一定會(huì)加快，但是許多技術(shù)較實(shí)現(xiàn)普遍商業(yè)化還有距離，需要進(jìn)一步突破。再次，天然氣存在電力不可完全替代的使用領(lǐng)域，比如用作原料，以及部分居民生活用氣。

2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上提出，我國將采取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。目前，我國終端用煤比例是29%，世界平均比例僅為10%。我國目前煤電比例為62%，世界平均比例僅為36%。我國城市天然氣普及率是72%，縣城只有44%。天然氣仍將作為改善空氣質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)途徑，發(fā)揮重要作用。

    我國天然氣消費(fèi)仍有10年至15年穩(wěn)健增長期

    “十四五”時(shí)期，我國天然氣消費(fèi)將邁入中高速增長階段，年均增速從10.6%調(diào)至7.1%，2025年有望實(shí)現(xiàn)4500億立方米。“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)增速放緩，煤改氣替代求穩(wěn)，非化石能源發(fā)展加速。總的來看，天然氣消費(fèi)雖然已經(jīng)度過了高速增長期，但預(yù)計(jì)未來還有10年到15年的穩(wěn)健增長階段。

    分消費(fèi)部門看，在工業(yè)領(lǐng)域天然氣會(huì)成為燃料清潔低碳替代的主力，預(yù)計(jì)新增消費(fèi)485億立方米。目前我國工業(yè)終端煤炭比例為50%，而工業(yè)化水平高的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)一般在10%以內(nèi)。“十四五”時(shí)期，用煤量大的行業(yè)可能加速推進(jìn)煤改氣，將拉動(dòng)工業(yè)用氣增長12個(gè)百分點(diǎn)。“十四五”期間宏觀經(jīng)濟(jì)增長雖然有所放緩，但仍有韌性，預(yù)計(jì)拉動(dòng)天然氣消費(fèi)增長4~5個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)用氣增長也面臨壓力，主要是工業(yè)升級(jí)帶來電氣化水平提高，將有更多機(jī)會(huì)消納非化石能源。作為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的主要路徑之一，大力推進(jìn)節(jié)能將抑制工業(yè)用氣兩個(gè)百分點(diǎn)的增長量。

    在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，供氣網(wǎng)絡(luò)的完善和城鎮(zhèn)化帶來了更多剛性需求，預(yù)計(jì)帶來新增用氣285億到365億立方米。城鎮(zhèn)化水平提高帶來總用氣人口增加，各地天然氣“縣縣通”等供氣網(wǎng)絡(luò)的延伸，在“十四五”期間將惠及1.2億人。

    在交通領(lǐng)域，受多個(gè)因素的推動(dòng)，LNG重卡或?qū)崿F(xiàn)保有量翻番。一是政策上更支持環(huán)保車型，二是重型車領(lǐng)域比較難電氣化，三是重型卡車的市場(chǎng)還在增長，四是LNG重卡更有經(jīng)濟(jì)性。預(yù)計(jì)到2025年，LNG重卡保有量達(dá)100萬到120萬輛，帶來新的用氣空間160億到250億立方米。

    在發(fā)電領(lǐng)域，“十四五”將遵循適度發(fā)展原則及優(yōu)先布局、與可再生能源融合發(fā)展的思路。從氣電本身看，與國際對(duì)比，中國在資源、經(jīng)濟(jì)性、電力體制改革、環(huán)保政策、電氣協(xié)同和政府推動(dòng)方面都有所不足。“十四五”時(shí)期我國的風(fēng)電和光伏總裝機(jī)占比將從23%提高至35%，可再生資源與電力需求嚴(yán)重地錯(cuò)配，東部高用電省份仍然需要發(fā)展本地電源，同時(shí)妥善解決環(huán)保問題。“十四五”天然氣和電力有望發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先布局在氣源有保障、電價(jià)承受度高、環(huán)保改善需求大、電力峰谷差大的地區(qū)。

    在化工領(lǐng)域，由于政策調(diào)控，用氣保持低增長，從全國層面看限制和禁止天然氣化工的改擴(kuò)建仍然是主旋律。“十四五”時(shí)期天然氣制合成氨、甲醇、尿素、氮肥還要進(jìn)行去產(chǎn)能和總量調(diào)控，但在延伸到下游、發(fā)展精細(xì)化工及高附加值材料領(lǐng)域有一定機(jī)會(huì)。

    天然氣資源保障能力持續(xù)增強(qiáng)

    消費(fèi)的增長離不開資源的保障。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，國內(nèi)天然氣資源的保障能力持續(xù)增強(qiáng)，但各氣源比例有所變化。國產(chǎn)氣比重將下調(diào)至51%，這意味著天然氣對(duì)外依存度還將上升。它所出讓的份額將主要由進(jìn)口管道氣占據(jù)。進(jìn)口LNG的比例保持不變。從消費(fèi)和資源供應(yīng)的結(jié)果看，“十四五”期間俄氣和LNG將加劇氣源競(jìng)爭。

    在國產(chǎn)氣方面，到2025年，三大石油公司7年行動(dòng)計(jì)劃將收官。從已有的投資節(jié)奏看，儲(chǔ)量和產(chǎn)量還將再上一個(gè)臺(tái)階。預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)2325億立方米，與2020年增長465億立方米的額度相比，增幅達(dá)25%。國內(nèi)產(chǎn)量增量占消費(fèi)增量的35.8%，有力保障國內(nèi)用氣需求。

天然氣進(jìn)口氣量也將穩(wěn)步增長，并突出供應(yīng)體系的多元化。自去年底中俄東線投產(chǎn)以來，截至目前已累計(jì)輸氣接近40億立方米。東北、西北、西南三條天然氣管道的輸送能力按設(shè)計(jì)均有大幅增強(qiáng)。中俄東線天然氣管道在“十四五”時(shí)期將是輸送量穩(wěn)步提升的主體期，將逐步達(dá)到設(shè)計(jì)的380億立方米/年輸送量。中亞管道D線若能按設(shè)計(jì)在“十四五”后期建成，將使中亞管道的年輸氣能力從510億立方米增至810億立方米。

    在比管道氣更靈活的LNG資源方面，國際資源形勢(shì)和國內(nèi)進(jìn)口主體都有顯著的變化。國際市場(chǎng)LNG供應(yīng)在“十四五”時(shí)期可能出現(xiàn)從寬松到收緊的變化。“十四五”初期，國際市場(chǎng)LNG資源可能延續(xù)寬松態(tài)勢(shì)，使得進(jìn)口成本相對(duì)低廉；疫情形勢(shì)的好轉(zhuǎn)將提振需求，同時(shí)較多新項(xiàng)目延期導(dǎo)致供應(yīng)增量延遲，可能導(dǎo)致中后期國際LNG市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)緊張局面，2024年供應(yīng)缺口將超過1000萬噸。在國內(nèi)主體多元化方面，部分有實(shí)力的城燃企業(yè)已進(jìn)軍LNG進(jìn)口領(lǐng)域，三大石油公司也在抓住短暫的有利窗口期，加快落實(shí)長中短約匹配的新合約，以增強(qiáng)整體保障能力并拉低進(jìn)口成本。

到2025年，我國預(yù)計(jì)新增管道氣進(jìn)口量444億立方米、LNG進(jìn)口量360億立方米，分別占我國天然氣需求增量的34.2%與27.7&。雖然天然氣資源的對(duì)外依存度在升高，但氣源多元化的舉措有力規(guī)避了進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。