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2017年中國電梯行業下游投資及未來發展趨勢分析

摘要：核心提示：一、行業步入成熟期，多項指標趨穩根據2015年中國電梯產量約65萬余臺，預計2016年全年電梯產銷量將與之持平，按每部電梯20萬的平均單價計算，目前國內電梯市場依然是千億級規模的市場。受益房地產的發展，電梯行業從2000年飛速發展

　一、行業步入成熟期，多項指標趨穩

　　根據2015年中國電梯產量約65萬余臺，預計2016年全年電梯產銷量將與之持平，按每部電梯20萬的平均單價計算，目前國內電梯市場依然是千億級規模的市場。受益房地產的發展，電梯行業從2000年飛速發展，保持了十多年的20%-30%的高增速。但是從2012年開始產量增速下滑至20%以下，行業逐漸趨于平穩，步入成熟期。

　伴隨產銷量的高速增長，我國電梯的保有量也是逐年攀升。2015年全國電梯保有量426萬臺左右，從2004年起增速就以22%的中樞小幅波動，預計2016年保有量增速將與2015年持平，之后將逐漸穩定。

   電梯行業發展至今，企業數量逐年上升，2016年全行業大概有700家電梯公司，競爭激烈，價格戰愈演愈烈。行業全面進入整合洗牌期，不同規模的電梯企業面臨不同的選擇，如何把握自身優勢，在穩住既有市場份額的基礎上，開拓更廣的市場，成為在這個行業寒冬生存，完成逆勢崛起的關鍵所在。

二、從產業鏈角度看電梯行業

　　電梯原材料與零部件：電梯生產成本中，原材料占了90%以上，其中鋼鐵、電子器件占50%，其中鋼材用于生產電梯轎廂、層門、導軌等等零部件，占了原材料成本的大部分。其他稀有金屬比如稀土氧化釹，加工成釹鐵硼永磁材料，用于永磁同步曳引機的生產，永磁同步曳引機相比傳統蝸輪蝸桿副接觸傳動有絕對的優勢：體積小、重量輕、傳動效率提高20%以上、噪聲降低5-10db、能耗低、免維修。

　　原材料價格：在鋼材期貨市場大漲的背景下，現貨鋼價積極跟漲，受益于下游工程機械的復蘇，目前鋼市的庫存壓力有所減緩，成本的支撐力度有所增強。我國是稀土大國，但長期受制于稀土加工技術瓶頸，主要由歐美國家掌握稀土加工材料價格話語權，價格相對穩定。

    房地產波動整體處于“合意”水平：過去十年得益于房地產的高速發展，電梯需求量與日俱增，迎來了發展的黃金時期，不過隨著國內經濟增速放緩，房地產建設開發進入穩定增長期，電梯行業的發展也進入一個新的階段。一方面，地產平穩發展下游需求的波動減弱，有利于電梯需求有序釋放，另一方面在國內電梯產能整體過剩的情況下，地產投資波動收窄有利于優質龍頭企業憑借自身優勢做大做強。15-16年雖然房地產開發投資增速處于歷史性底部，但房地產開發企業的資金狀態已經連續兩年改善，到位資金增速大幅高于投資增速。這也為電梯產業健康發展營造了較好的資金環境。

　　2017年年初地產各方面數據超出預期，預計短期會促進一部分電梯訂單釋放。而中長期來看，地產投資的波動收窄、新開工維持在“合意”水平為電梯行業有序發展營造了積極的市場氛圍。

　　中部地區地產投資增速正在崛起: :1-2月份東部地區房地產開發投資5966億元，同比增長7.8%，增速比去年全年提高2.2個百分點；中部地區投資1907億元，增長13.7%，增速提高3個百分點；西部地區投資1982億元，增長7.8%，增速提高1.6個百分點。

　　電梯保有量方面，東部地區占了絕大部分，相比之下，中西部的電梯市場仍有較大空間，這跟房地產的投資逐漸向中西部滲透是相匹配的，2017中部地區將成為電梯行業產銷量主要增長區域。

三、對標國外成熟市場情況

　　全球電梯市場競爭格局：從市場份額來看，全球電梯行業相對集中，歐美日三國品牌幾乎壟斷這個行業。其中，奧的斯、迅達、蒂森、通力、三菱和日立這6大品牌占據了全球60%以上市場。主要原因是電梯作為工業時代的產物，伴隨歐美發達國家的城市化推進而不斷發展，其中工業時代的老牌制造企業在近百年的發展歷程中積累了深厚的技術經驗和品牌知名度，市場地位短期難以撼動。以奧的斯為例，有著160年歷史的奧的斯于1853年在美國創立，是全球最大的電梯、扶梯及人行走道的供應商和服務商，其產品占全球市場份額近20%。目前，有260萬部奧的斯產品在全球200多個國家和地區運轉。其在研發、產品測試、采購、市場營銷和信息系統方面擁有的極其豐富的資源幫助其牢牢把握著世界電梯霸主的地位。

　　雖然我國目前已經成為全球最大的電梯制造國和消費國，但人均電梯保有量明顯落后于世界主要國家和地區，因此中國還不算是真正意義上的電梯大國。長期來看，未來國內電梯市場仍有較大發展空間。

　　我國的電梯市場規模 較 大，主要是由于兩方面原因決定的：一方面，我國單位面積人口數量眾多，尤其是沿海發達地區人口密度遠超世界平均水平，而電梯作為一種交通運輸工具其安裝建造必然需要較大的人口基數。另一方面，我國土地使用面積狹小，由于城鄉人口分布極其不均導致城市用地緊張，為高層建筑的建造和電梯的使用創造了條件。這兩方面原因都決定我國電梯市場容量較大。